Conhecendo o painel e o menu

O Painel é a primeira tela depois do login. Ele mostra o que merece atenção hoje na operação da empresa.

O que tem no Painel

• Primeiros passos — checklist de configuração (criar o cartão, cadastrar contatos, emitir cartões e a primeira instalação na carteira). Some quando tudo estiver concluído.
• Sinais do dia — retornos atrasados, retornos para hoje, atendimentos de hoje e contatos sem cartão emitido. Cada número leva direto à lista para você agir.
• Agenda de hoje — os atendimentos marcados para o dia e quantas presenças já foram registradas.
• Contatos que pedem atenção — os casos mais urgentes (retorno próximo ou atrasado, novos, em risco) e o atalho para a Fila do dia.
• Carteira digital — contatos cadastrados, cartões emitidos, instalados na carteira, presenças, mensagens enviadas e o gráfico de instalações por dia.
• Acessos rápidos — novo contato, registrar presença, marcar atendimento, criar campanha e ajustar cartões.
• Plano — plano atual e uso de cartões.

No topo, os botões Fila do dia e Novo contato levam às duas tarefas mais comuns da equipe.

O menu lateral

O menu tem três grupos que abrem e fecham: Operação (seções do seu tipo de negócio), Relacionamento (contatos, dia a dia, comunicação, configuração e cartão digital) e Configurações. No rodapé fica o link Ajuda, que abre esta central. Itens com cadeado fazem parte de planos superiores.

Busca rápida

Clique em Navegar... no topo ou use ⌘K (Mac) / Ctrl+K (Windows) para ir a qualquer tela digitando o nome. Use as setas para escolher, Enter para abrir e Esc para fechar.

Topo da tela

• Ícone de lua: alterna entre tema claro e escuro.
• Ajuda: abre esta central em outra aba.
• Seu nome: leva a Minha conta.
• Ícone de saída: encerra a sessão.