Contatos: a base de relacionamento

Contatos são as pessoas que se relacionam com a empresa. Todo paciente, cliente, aluno ou tutor cadastrado na Operação também é um contato. Aqui ficam os dados, o histórico, o estado atual, os retornos e os cartões de cada um.

Buscar e filtrar

• Use a busca para encontrar por nome, e-mail ou telefone.
• Apenas com retorno vencido — mostra só quem já passou do prazo de voltar.
• Apenas sem cartão emitido — mostra quem ainda não tem cartão, para você enviar o link.

Ações rápidas

• Registrar visita — lança uma presença quando a pessoa veio e a leitura não passou pelo scanner. Veja abaixo.
• Abrir ficha — abre o histórico completo. Veja Ficha do contato.

Registrar visita

1. 1Clique em Registrar visita na linha do contato.
2. 2Confira a data e a hora (vem preenchida com o momento atual).
3. 3Escolha o item realizado — um serviço do catálogo ou Presença Geral — e o tipo de visita.
4. 4Escreva notas, se quiser, e clique em Salvar visita.