Ficha do contato
Tudo sobre uma pessoa: próximo passo, atividades, plano ativo, faltas, informações adicionais e cartão.
Relacionamento › Contatos › Abrir fichaAtualizado em 02 de outubro de 2026
O que a ficha mostra
- Estado do contato (Novo, Ativo, Retorno próximo, Em risco…) logo abaixo do nome.
- Cliente desde, Próximo passo (próximo agendamento) e Últimas atividades.
- Plano ativo (pacote ou tratamento em andamento) e Equipe de referência.
- Faltas nos últimos 90 dias e total de atendimentos realizados.
- Informações adicionais — campos extras da empresa, como data de nascimento. Veja Informações adicionais.
Ações da ficha
| Botão | O que faz |
|---|---|
| Iniciar sequência | Coloca o contato em uma jornada de mensagens e tarefas. Veja Sequências. |
| Registrar visita | Lança uma presença manual com o item realizado. |
| Gerar retornos da última visita | Recalcula os retornos a partir da presença mais recente, útil depois de ajustar intervalos. |
| Ver cartão principal | Abre o cartão digital do contato para instalar ou reenviar. |
Dica: Preencha a data de nascimento direto no topo da ficha: ela habilita a sequência de aniversário e filtros de campanha.