Fidelidade: saldo, recompensas e níveis

O programa de fidelidade guarda um saldo por pessoa, em selos ou pontos. O saldo é do contato, não do cartão: ele aparece no cartão da carteira, no Portal do cliente e na ficha do contato.

Como ganhar

Na aba Como ganhar você define as regras: a cada sessão realizada, presença, pagamento confirmado, indicação ou aniversário, a pessoa ganha a quantidade escolhida. A leitura no scanner também soma, conforme a regra do scanner.

Recompensas viram Benefícios

• Troca sozinha ao completar — ao atingir o custo, o saldo é usado e o Benefício aparece para o cliente.
• O cliente escolhe — o saldo acumula e a troca acontece quando o cliente pedir: na ficha do contato, no scanner ou pelo próprio cliente no Portal.

Níveis

Opcional. Cada nível tem um mínimo acumulado e pode dar Benefícios. Você escolhe se conta o total desde sempre, os últimos meses ou o ano, e se a pessoa cai de nível na hora ou só no fim do período.

Vencimento do saldo

Por padrão o saldo não vence. Em Regras do saldo você pode fazer vencer depois de alguns dias, após um tempo sem ganhar ou no fim do ano. A tela mostra antes quantas pessoas e quanto saldo seriam afetados, e regras mais duras só valem depois do aviso prévio configurado.

Extrato e ajuste na ficha do contato

• A aba Fidelidade da ficha mostra saldo, nível, quanto falta para a próxima recompensa, Benefícios disponíveis e o extrato com cada ganho, troca, ajuste e vencimento.
• Ajustar saldo soma, tira ou define o saldo final. O motivo é obrigatório e fica no extrato.
• Resgatar recompensa troca o saldo por um Benefício do catálogo. Ajuste e resgate exigem acesso à Operação.

Programa no modo antigo

Programas criados antes do extrato ainda contam selos direto no cartão. Na tela de Fidelidade, use Conferir e ativar extrato: o Difback compara os saldos, mostra diferenças e, ao confirmar, passa a usar o saldo da pessoa.